Először is tisztázzuk, hogy mit kell őrizni:
- A bevallás nálad maradó példányát
- A beadást igazoló dokumentumot (ügyfélkapus beadásnál elfogadó eBEV-nyugta, postai feladásnál a lebélyegzett postai feladóvevény, személyes átadásnál nincs külön irat, a bevallás nálad maradó példányára nyomott az átvevő ügyintéző egy érkeztető bélyegzőt)
- A bevallás adatait alátámasztó valamennyi iratot (munkáltatói jövedelemigazolások, adókedvezményről szóló igazolások önkéntes pénztáraktól, orvosi igazolás terhességről, befizetett adóelőleg/egészségügyi hozzájárulás csekkje vagy átutalási megbízása, ingatlan értékesítés esetén a szerzéssel kapcsolatos kiadások és az értékesítés iratai, orvosi igazolás tartós fogyatékosságról, igazolás egyéb kifizetőtől stb., stb.) Összességében tehát minden, ami egy kicsit is kapcsolódik a bevalláshoz.
Iratok megőrzési határideje
No, és akkor tisztázzuk, hogy meddig vagy köteles megőrizni ezt a paksamétát?
Törvény szerint:
A 2012. évi jövedelmedről szóló bevallást és mellékleteit 2018. december 31-ig vagy köteles olvasható állapotban megőrizni.
Szerintünk:
Mi ennél hosszabb időt ajánlunk. Azt javasoljuk az ügyfeleinknek, hogy amíg nyugdíjba nem mennek, addig ki ne dobjanak semmit! Sok-sok év múlva, amikor éppen nyugdíjba készülsz, törvény szerint az állami nyilvántartások szerint fogják a szolgálati idődet megállapítani. Továbbá, az eredeti dokumentumokkal igazolt időt is elfogadják. Menj biztosra…
*********************************************************************
Ha hasznosak voltak az információk, akkor jelezd a „Tetszik” gomb megnyomásával (ott jobbra fent). Köszönjük! 🙂
Kérdésed van? Katt ide!
Kedves Anita, a havonta kapott bérjegyzékkel kapcsolatban mit javasolsz? Köszönöm előre is a válaszod!
Szerintem azt elég a következő év január végéig őrizni.
Akkor kapod meg az M30-as igazolást, amin a teljes évi jövedelem lesz leigazolva, azzal érdemes összehasonlítani: